时至今日,家电作为家庭生活中必不可少的部分,海信、TCL和创维等这些国产品牌见证了国内从黑白电视到彩色电视的改革。

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而当下,正是传统家居向智能家居升级的转型期,其行业的竞争也尤为激烈,一方面国内的电视机品牌崛起,各大品牌互相打价格战争夺市场份额,另一方面,现在的年轻人对于智能产品更加青睐,对于电视机的需求并不强烈。特别是90后、95后年轻一代消费群体,他们更愿意为了这些具有高颜值、强功能、强社交属性的小家电买单。

对传统品牌来说,随着互联网家电年轻化趋势逐步推进,海信、TCL和创维们还有优势吗?

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从多年前开始,智能家居行业就被冠以风口之名。市场不负众望,给予了这种期待以积极的回馈。近五年来,我国智能家居市场规模从百亿增至破千亿,即使在低靡的2020年,也实现了11.4%的同比增幅。更有机构预测,这一规模将在2025年突破8000亿元。

市场疲软,竞争激烈

如此巨大的市场,从以BAT为代表的互联网巨头,到华为、小米等科技大佬,以及海尔、美的等家电头部,都在纷纷抢滩。

随着居民生活水平提高,以冰箱、彩电、洗衣机为代表的“三大件”早已走进千家万户。以彩电来说,智能电视在整个电视市场中的渗透率已经接近100%。从2016年我国彩电产销量突破5000万大关之后,行业就已经显示出增长疲态。

据奥维云网数据显示,2016年中国彩电市场零售规模达到5089万台,但到了2017年就下降至4752万台。之后在2018年和2019年,彩电零售量缓慢上涨了一些,与之相对应的却是零售额的大幅下滑。

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国内电视市场需求疲软,导致存量竞争和价格战竞争愈发明显。

为了促进销量,它们均不得不猛打价格战,在京东、天猫等平台上,在智能电视面前,没有哪家价格敢高出一块钱,各个品牌对价格的执迷程度已经来到了“敌动我动,敌不动我不动”的地步,在相同配置的彩电下,海信、TCL、创维等的产品集体扎堆。

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而另一边,家居行业也在摩拳擦掌。全屋定制、软体家具等多个品类在智能化产品与场景的打造上不断尝试,以居然之家为代表的平台企业更是将尚屋智慧家放在了未来发展的六条赛道之上,借平台之力融万物生长。

江湖老刘认为,传统家电的市场已经接近饱和,企业进入存量竞争阶段,在增量不增收的背后,是整个市场陷入“价格战”的现实,使得各品牌毛利率和净利润的不断下滑,这种不健康的行业竞争方式让传统家电的生存更加艰难。

凛冬来临,价格上涨

大佬入局,新人辈出。如果说将科技注入生活是技术流的呈现,那么以家居的视角探索智能则更像是人性化的表达。未来谁说了算我们并不知道,但如今的智能家居领域,已然是一幅新景象。

受疫情影响,2020年家电行业的成绩单并不理想。据奥维云网数据显示,2020年中国家电零售市场规模为7056亿元,同比下降 11.3%;其中,中国彩电市场零售量为4450万台,同比下降9.1%;零售额为1209亿元,同比下降11.7%。

如果说传统家电下滑速度明显,那么面板价格上涨就让整个彩电市场“雪上加霜”。


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前不久,海康威视对外发布公告称,拟拆分其控股子公司萤石网络,冲击科创板。Z Media了解到,萤石网络主营业务为面向C端的以视觉交互为主的智能家居产品及服务,以及面向B端的用于管理物联网设备的开放式云平台服务。

从去年6月份开始,上游面板价格暴涨,以最热销的65和55英寸为例,其去年10月面板采购价对比今年年初涨幅分别达到22.8%、51.9%。

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萤石并不是这个领域的独一份,在智能家居赛道上,已有包括豪江智能、欧瑞博、匠心独具、有屋智能在内的多个企业,做好了IPO的准备。

由于面板价格上涨,自去年八月底起,包括海信、TCL、创维在内的大部分彩电厂商,以及新加入的小米电视、华为荣耀智慧屏均对中低端产品型号相继进行了不同程度的涨价。

价格上涨的局面直接导致了彩电市场销量的下滑,据奥维云网数据显示,2020年第三季度中国彩电市场销量990万台,同比下降6.4%,销额261亿元,同比下降7.4%。

江湖老刘认为,疫情以及市场的疲软使得彩电市场进入凛冬,面板价格上涨的窘境让彩电市场“雪上加霜”,如何平衡材料上涨带来的成本压力以及终端提价带来的销量受影响,对整传统家电来说这是需要深入思考的。


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消费升级,优势不再


资本狂追之下,是近几年我国智能家居市场呈现出的高速增长之势。2016年,工业和信息化部联合国家标准化管理委员会发布了《智慧家庭综合标准化体系建设指南》,在为之后的智慧家庭标准化相关工作提供依据和指导的同时,从国家层面给予智慧家庭生态体系的建立、智能家居行业的发展以促进和支持。

艾媒咨询数据显示,2016-2019年,我国智能家居市场规模由620亿元增至1530亿元,年复合增长率达到35.1%。即便是受到疫情冲击的2020年,依然实现了11.4%的同比增幅。
市场咨询机构IDC发布的数据显示,2021年第一季度中国智能家居设备市场出货量为4699万台,同比增长27.7%。预计2021年中国智能家居设备市场出货量2.5亿台,同比增长21.1%。而到2025年,智能家居市场规模或将突破8000亿元。

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随着年轻一代消费者逐渐成为消费的新主力,也给传统家电行业带来了冲击。尤其是彩电市场,目前彩电行业下行压力增大,跨界竞争对手太多,面对困境以及日渐壮大的中产阶级消费群体,彩电厂商品牌纷纷向高端化以及智能家居转型,打造出高质量的产品体验,以质量和服务来提升产品的竞争力,积极努力的跟上时代步伐。

但是黑电 "巨轮" 在白电领域的航行并不那么顺利,虽然白电行业尽管进入门槛较低,但相对的竞争壁垒很高。

一直以来,在白电市场,海尔、美的、格力三巨头在其中以绝对的规模优势遥遥领先,头部品牌集中度持续走高。


全屋智能时代也真的来了。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的发展,智能家居品牌已经完成了从传感器、智能开关、智能插座等智能硬件产品的研发,到搭载先进生态平台,对全屋环境、用户行为及系统设备进行分布式信息处理和智能决策的进阶。

但在行业标准尚未建立、硬件品质参差不齐、对技术水平过度追求等刻板印象之下,守得云开的智能家居行业,如今是否见到了月明?

截至3月29日收盘,美的集团市值超过5737亿元,格力集团3758亿元,海尔智家则超过2800亿元。在它们身后才是是排名第四的海信家电,其市值仅两百多亿元。

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在知了Home公众号过去近300篇原创内容中搜索“智能”二字,后面接着的名词可谓包罗万象。制造、设计、整装、家电、门锁、马桶、电动床……无不与智能家居有关,可见智能家居涉及的范围之广。

白电各主要品类都有巨头在把守:美的、格力空调与身后的品牌差距逐渐拉大;海尔冰箱遥遥领先,美的、容声和西门子等紧随其后;洗衣机则是由海尔和小天鹅占据大部分市场。

因此,海信、TCL、创维等这些传统家电的新势力很难在短期内突围而出,同时小米和华为等新入局者纷至沓来,进一步蚕食TCL、海信、创维等传统厂商的市场份额。

回想彼时,我们探访过声称标配智能家居的豪宅样板间,却被反应迟钝的机器人、控制乱套的现场搞得一头雾水、一声叹息;我们还体验过各种App控制的产品,却在新鲜感过后选择了最原始的操控方式——除了一键开启、一声唤醒,任何多余的动作都太麻烦。

江湖老刘认为随着消费的升级,家电的年轻化趋势越来越明显,面对这些,海信、TCL、创维们等传统家电无论是在产品还是营销上的优势都不再,如何解决这些问题是整个传统家电行业都需思考的问题。

随着消费环境和社会文化的变迁,消费者的消费需求和动机都会发生改变,对于传统家电品牌来说,无论是从技术创新到产品升级,还是从企业战略调整到行业趋势显现,如果家电品牌没有洞察到这种变迁,就会丧失市场的主动权,因此传统黑电企业们还需要积累更多的市场基础以及增强技术创新。家电行业年轻化趋势明显,老牌加点优势不再?守得云开的智能家居行业 是否见得了月明? 冰箱(图10)

智能家居发展这么多年来,业内普遍认为,大致经历了三个阶段:

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单品智能阶段。在这一阶段,涌现出了智能灯泡、网络摄像头、智能门锁等各种智能家居单品。虽然功能得到了极大丰富,但彼此却是孤立存在,无法做到互联互通。

互联智能阶段。借助不断发展的物联网技术,将智能家居产品连接成一个系统,覆盖家庭生活的各个场景。如今,这种高效、舒适、安全、便捷的家居生活已经能够实现。

智慧家庭阶段。充分结合智能家居与人工智能,最终实现智能家居产品对人类的学习和模拟,继而提供准时化、个性化、智慧化、人性化的服务。这也是智能家居的最终价值,围绕人的需求,而非围绕联动控制与空间场景而生。

在Z Media探访市场的过程中发现,虽然不同品牌能够提供的解决方案已经可以覆盖全屋,但消费者目前仍处于观望、试水阶段。《2020年智能家居行业研究报告》显示,仅有2%的消费者使用了全屋智能家居系统,94%的消费者还在使用智能单品。

以华为全屋智能为例,其推出了“1+2+N”即1个主机、2张网络、N个系统解决方案。其中涵盖了照明智控、环境智控、水智控、安全防护、影音娱乐、智能家电、睡眠辅助、遮阳智控等多个系统。

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但在真正面向市场的过程中,除了智能门锁、摄像头这些安防单品,消费者更多地选择了将灯光和窗帘,即照明智控和遮阳智控纳入到全屋智能改造的计划中。其实这样的现状也不难理解,Z Media看来,由于市场尚未成熟,大多数消费者自然会选择先从使用频率高、容易出效果的系统开始尝试。

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虽然覆盖全宅的智能是由无数智能单品组成,但对于企业而言,并非开发出产品就赢得了未来。至少到目前为止,得生态者得天下。

如今,市场上相对成熟的生态有以下几种。

华为是典型的开放平台。今年6月,华为HarmonyOS 2系统正式发布。这套全场景的分布式、跨设备操作系统,自诞生之日起,就定位为面向万物互联时代。智能家居作为鸿蒙系统应用的一个重要场景,华为将自身的云服务数据和接口开放给了生态合作伙伴,以共建生态。

可以看到,目前市面上除了华为全屋智能,还有包括云起在内的多个品牌,在生态中自由生长。以美的等为代表的家电品牌,也将其智能家电品类全面接入鸿蒙系统。

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小米是典型的主导孵化型。自己设计和研发手机、智能电视、智能音箱、智能路由器、笔记本电脑等核心入口型产品,通过投资、管理生态链企业以及第三方合作的形式,丰富扩大IoT产品线,打造完整的物联网生态圈。

如影智能便是这一生态中的突围者,手握国内百强房企的投资,以及米家生态强大的产品线和多年的用户沉淀,作为中间的连接者,如影智能正在同时发力B端和C端市场。

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欧瑞博与小米较为相似,也是自建生态体系。MixPad开关作为“超级入口”与Home AI为基础,连接上百种物联网产品,进而完成全宅智能系统的打造。在不久前落幕的建博会上,欧瑞博也正在用日益强大的MixPad,为智能家居的控制一体化提出更新的解决方案。当然,背后也隐藏着其对产品、服务、渠道、终端的全面整合。

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京东自主研发的、跨品牌、跨品类的智能家居互联互通平台“京鱼座”已经成为了京东科技IoT的优势成果。目前京东小京鱼平台上连接的智能家居产品品类已超过4000个。

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百度则是通过对话式人工操作系统“小度助手”赋能合作伙伴,以“软硬件一体化生态”的思路冰箱,将语音生态应用于不同场景。目前,美的、联想等多个领域的龙头企业均与其展开了合作。

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而作为创新型的传统家电企业,以海尔为代表的品牌也早早布局智能家居,实现全屋闭环。2019年,基于AI+IoT技术,海尔智家App和海尔智家体验云平台应运而生,通过构建智慧家庭语音入口,实现了利用AI操控全屋智能家电;去年,海尔推出“三翼鸟”品牌,致力于打造智慧家庭全场景解决方案。

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由于苹果本身并不生产智能硬件,所以HomeKit更多的是以“认证协议”的身份存在。虽然因为产品选择少、价格高而让很多消费者望而却步,但近几年在中国市场中,以绿米为代表的很多智能配件都开始兼容HomeKit,即便支持的智能化操作并不多,但足以让很多“果粉”心动了。

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在采访中Z Media了解到,目前市场上的大多数全屋智能,都可以在装修设计阶段介入,无需过度前置,也不像想象中复杂。智能家居工程师将与家装施工人员进行施工对接,并参与每个施工要点的完成。智能产品的介入分为有线和无线两种,消费者可根据需要自己选择。以100平方米的房子为例,基础的全屋智能产品配置,不同品牌大约花费3-10万元不等。

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当技术已经不再成为问题,智能家居的体验优化就成了下一阶段亟待解决的关键所在。

有业内人士分析,智能家居的核心是服务。割裂的生态连接阻隔了智能家居市场从设备向服务化的升级,也制约了市场增长的步伐。最为明显的体现就是不同生态之间“对内开放、对外封闭”的模式,对于消费者来说,无法在使用过程中将不同的平台打通,相当于在手机中为了实现简单的操作而装了多个复杂的App。

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作为家居领域的平台巨头,居然之家也一直在布局智能家居赛道。旗下定位为智慧生活零售服务平台的尚屋智慧家,去年以居然之家六大自营IP的身份高调出现。

尚屋智慧家总经理方予之曾在居然之家的年度发布中公开表示,将以苹果、华为、小米等品牌手机和智能家居系统代理为依托,以沉浸式体验方式,对智能家居品牌进行融合,实现智慧生活场景体验和美学生活展示。

在智能家居繁荣的生态之下,摆在终端消费者面前的问题也很实际:不同的生态、品牌、场景,理解起来与使用层面都有一定难度。

虽然不同品牌都知道,中国智能家居市场的统一化进程离不开厂商的积极参与,但并没有谁能够站出来为大家提供一个平台与支点。各玩家都在积极提升软件能力、丰富应用生态,却也并没有哪一个能够布局统一标准下的市场竞争优势。

如此,定位“平台”,且和各大系统、品牌均没有直接竞争关系的尚屋智慧家,或许能够成为跨越不同生态之间鸿沟的破局者。

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据Z Media了解,尚屋智慧家依托行业优势开发的App将于九月底上线。方予之介绍,在尚屋智慧家App上,消费者除了可以购买产品,更重要的是可以实现跨平台的操控。也就是说,苹果手机、华为全屋智能、小米智能门锁、美的家用电器,有望在一个App中实现控制。位于北京的金源店和即将开业的北四环店,将成为销售+服务一体的自营门店试点,未来将依托居然之家强大的渠道优势,在全国复制。

一方面,我们看到了在智慧生活这条赛道上,居然之家用线下体验中心与供应链之间的串联,为消费者带来了智慧互联的便利;另一方面,Z Media也对居然之家这样的平台型企业做自营业务抱以极大的好奇和关注。近日,最新消息传出,尚屋智慧家与京东科技IoT达成战略合作,双方在合作建店、供应链整合、数字化建设和浏览量运营等方面达成一致,携